לפי משרד התעשייה וטכנולוגיית המידע ב-4 במרץ 2023, סוללת הליתיום-יון של סין (להלן "סוללת ליתיום") המשיכה במגמת הצמיחה, על פי הודעת מפרט תעשיית סוללות הליתיום, מידע ארגוני והערכות איגודי התעשייה, תפוקה כוללת של סוללת הליתיום הלאומית של יותר מ-940GWh, עלייה של 25%, ערך התפוקה הכולל של התעשייה של יותר מ-1.4 טריליון יואן.
בתחום הסוללות, התפוקה של סוללות ליתיום לצרכן, חשמל ואגירת אנרגיה מינואר עד דצמבר הייתה 80GWh, 675GWh ו-185GWh, בהתאמה, והקיבולת המותקנת של סוללות ליתיום (כולל רכבי אנרגיה חדשים ואגירת אנרגיה חדשה) עלתה על 435GWh. סחר היצוא המשיך לגדול, מינואר עד דצמבר, סך הייצוא של סוללות ליתיום במדינה הגיע ל-457.4 מיליארד יואן, גידול של יותר מ-33%.
הקישור החומרי בשלב הראשון, מינואר עד דצמבר, התפוקה של חומר חיובי, חומר שלילי, דיאפרגמה ואלקטרוליט הגיעה ל-2.3 מיליון טון, 1.65 מיליון טון, 15 מיליארד מ"ר ו-1 מיליון טון, בהתאמה, עם עלייה של יותר מ-15%.
במגזר החומרים מסדר שני, התפוקה של ליתיום קרבונט וליתיום הידרוקסיד מינואר עד דצמבר הייתה כ-463,000 טון ו-285,000 טון, בהתאמה, והמחיר הממוצע של ליתיום בדרגת סוללה ליתיום הידרוקסיד בדרגת קרבונט וסוללה (דרגת מיקרו-אבקה) היה 258,000 יואן/טון ו-273,000 יואן/טון, בהתאמה.
במהלך השנה, המחיר של מוצרי תעשיית סוללות הליתיום ירד משמעותית, ומחיר מלח הליתיום בתא הסוללה והסוללה ירד ביותר מ-50% ו-70% בהתאמה מינואר עד דצמבר.
על פי המחקר של המכון לתעשיית ההיי-טק (GGII), בסך הכל, לאחר שחוותה צמיחה מהירה מ-2020 עד 2022, שרשרת תעשיית סוללות הליתיום הראתה סימנים של האטה בצמיחה בשנת 2023. חולשת השוק באה לידי ביטוי בעיקר בשלושה מפתחות היבטים: ירידה משמעותית במספר המכרזים החדשים, שיעור השלמת יעדים תאגידיים נמוך וירידה משמעותית במחירי המוצרים.
על פי נתוני המחקר של GGII, כמות ההצעות לשרשרת תעשיית סוללות הליתיום בשנת 2023 הופחתה בכמעט חצי בהשוואה לשנת 2022. רוב החברות לא הצליחו להשיג את היעדים שהציבו בתחילת השנה, ורק מעטות הצליחו להשיג עומדים ביותר מ-60 אחוז מהיעדים המיועדים, בעוד הרוב השיגו בין 40 ל-55 אחוזים. חלק מארגונים מהדרג השלישי ומטה מתחילים להתמודד עם קשיים עסקיים עקב עודף קיבולת, מחסור בלקוחות וחסרונות בעלויות.
בשנת 2024, שוק סוללות הליתיום בסין ייכנס לעידן ה-TWH באופן רשמי.
לפי GGII, בסך הכל, משלוחי שוק סוללות הליתיום של סין יעלו על 1100GWh בשנת 2024, עלייה של 27% משנה לשנה, תוך כניסה רשמית לעידן TWh. ביניהם, משלוחי סוללות החשמל יעלו על 820GWh, גידול של 20%. משלוחי סוללות אחסון יעלו על 200GWh, עלייה של 25% משנה לשנה.
מבחינת חומרים
משלוחים של ארבעת החומרים העיקריים בתעשיית סוללות הליתיום בסין צפויים להגיע לצמיחה של יותר מ-20% משנה לשנה בשנת 2024. משלוחים של חומרי אלקטרודה חיוביים יעלו על 3 מיליון טון, משלוחי ממברנות ליתיום יעלו על 22 מיליארד מ"ר, משלוחים של חומרי אלקטרודות שליליים יעלו על 2 מיליון טון, ומשלוחי אלקטרוליטים יעלו על 1.3 מיליון טון.
01
מבחינת מחירי המוצרים
צפוי שמחיר החוליה הראשית של שרשרת תעשיית סוללות הליתיום ב-2024 יופחת ב-5-15% על בסיס 2023. ביניהם, האלקטרודה והאלקטרוליט השליליות מופחתות ב-5-12%, והאלקטרודה החיובית והדיאפרגמה מופחתות ב-8-15%. בנוסף לחומרים, גם מחיר ציוד לייצור ליתיום וחלקים נלווים בשנת 2024 ימשיך לרדת על בסיס 2023. הירידה במחירי חומרי הגלם והחלקים הביאה את עלות הסוללות לרדת ב-5 עד 10%, וכן העלות של סוללות ליתיום תרד ב-0.03-0.06 יואן/Wh על הבסיס הקיים.
02
מבחינת ניצול קיבולת
צפוי שבשנת 2024, שרשרת תעשיית סוללות הליתיום בסין תתמודד עם אתגרים קשים בניצול הקיבולת, ושיעור הניצול של הקיבולת האפקטיבית צפוי להיות פחות מ-60%, במיוחד בשוק סוללות החשמל. בנוסף, שיעור ניצול הקיבולת האפקטיבי של שוק סוללות אחסון האנרגיה יהיה גם הוא פחות מ-50%. תופעה זו נובעת בחלקה מהעובדה שהקיבולת שמשחררת מפעלים חדשים לא מצליחה להשיג את האפקט הצפוי, וכתוצאה מכך קיבולת גדולה הופכת ללא אפקטיבית או לא יעילה.
03
מבחינת חדשנות במוצר
צפוי שבשנת 2024, סוללות ליתיום בטעינה מהירה ישיגו פריצת דרך כפולה של "כמות + איכות", וביצועי יחס המוצר יעברו מ-1.3-1.7C ל-1.7-2. 5C. נכון לעכשיו, יותר מ-10 חברות סוללות חשמל בסין הציגו טכנולוגיית טעינה מהירה. צפוי שביצועי היחס הממוצעים של שוק סוללות החשמל המקומי יעלו על 1.7C בשנת 2024, וינוע בהדרגה לכיוון 1.7-2}.5C.
04
2023 היא שנה עבור ארגוני שרשרת סוללות ליתיום מקומיים לצאת לחו"ל, יותר מ-20 חברות בדרום מזרח אסיה, אפריקה, מזרח אירופה ודרום אמריקה ואזורים אחרים לחקור, אבל הנחיתה האמיתית של ארגונים היא מעט מאוד. צפוי כי שנת 2024 תהפוך ל"שנת הנחיתה" של ריכוז בחו"ל של מפעלי שרשרת תעשיית סוללות ליתיום מקומיים, אשר דרום מזרח אסיה, מזרח אירופה ודרום אמריקה יהפכו לתחומי נחיתת הפרויקט העיקריים.
